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Ultra Magnus, l’un des grands généraux de la dernière guerre, a quitté Cybertron pour explorer les profondeurs de l’Espace. La recherche d’Alpha Trion, son mentor disparu, le mène à la Black Sphere : un système solaire terriblement proche d’un gigantesque trou noir… sur son chemin, un autre cybertronien, et une série d’événements qui le feront affronter seul toute une armada ennemie !