Une pléthore de problèmes va s'abattre sur les Vengeurs de la Côte Ouest. La Vision subit une terrible transformation qui bouleverse ses amis... et surtout la Sorcière Rouge, qui n'est pas au bout de ses peines. Elle fait face à de terribles révélations concernant ses enfants ! De plus, U.S. Agent s'invite dans le groupe, et une nouvelle et surprenante équipe fait son apparition dans la région des Grands Lacs.

L'année 1989 marque l'arrivée d'un des auteurs les plus populaires et appréciés de l'époque, John Byrne, qui officiait alors comme auteur et dessinateur sur les FF et la Division Alpha.