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Après avoir affronté le puissant Crépuscule, Buffy se fait dérober la faux mystique par un groupe de vampires japonais capables de se transformer en loups (entre autres). Buffy et ses alliés se rendent à Tokyo pour récupérer la précieuse relique qui canalise le pouvoir des Tueuses de Vampires. Le Scooby-gang ira-t-il jusqu'à demander l'aide de Dracula ?
Contient les traductions françaises des épisodes US suivants :