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Lorsque Dracula, Seigneur des Vampires, demande l'asile politique à la Russie, c'est le prologue d'un combat sanglant entre les Avengers, et un nouveau groupe de vilains démoniaques qui cherchent à renverser le célèbre suceur de sang. Pour l'occasion, les héros recrutent un spécialiste en la matière : Blade, le chasseur de vampires. Quand Ghost Rider se fait posséder par l'ennemi, la victoire des Avengers devient cependant incertaine. Sans compter qu'il y a un traître au sein de l'équipe ! Dans cet album également : les origines préhistoriques de la première incarnation d'Iron Fist.
Contient les traductions françaises des épisodes US suivants :