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Découvrez les aventures de Tip, un jeune garçon vivant sous le joug de la sorcière Mombi. Avec l'aide de l'homme à tête de citrouille qu'il a fabriqué, Tip décide de s'échapper et de suivre la légendaire route de brique jaune jusqu'à la Cité d'Émeraude. Hélas, le Roi Épouvantail a été renversé du pouvoir par Jinjur et Mombi s'apprête à revenir. Glinda, la gentille sorcière, pourra-t-elle secourir Tip et ses amis ?